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明年Q1營收微減Q2強彈18% 高盛喊買台積電
Dec 4th 2013, 05:59
精實新聞 2013-12-04 12:38:51 記者 王彤勻 報導20131204_112_0.jpg 晶圓代工龍頭台積電(2330)股價自10月22日登上1
精實新聞 2013-12-04 記者 王彤勻 報導
晶圓代工龍頭台積電(2330)股價自10月22日登上111.5元的高峰以來,因英特爾、三星、格羅方德等對手競爭壓力浮現,以及明年Q1半導體庫存修正疑慮未除,股價持續向下修正震盪。不過,外資高盛出具的最新報告則是續挺台積,指出台積明年Q1營收雖估將季減4%,不過明年Q2營收即可望強勁反彈,估計將季增18%,因此仍維持對台積的買進(Buy)評等,以及130元的目標價。而台積今(4日)股價相對持穩,盤中漲幅多能維持在1%左右。
高盛指出,據其觀察17個主要的晶圓代工大客戶(尤其是高通(Qualcomm))庫存調節的狀況來看,今年Q3上述Fabless IC設計公司相較於Q2,已再去化了約4%的庫存。而上述主要Fabless IC設計公司的庫存天數,也從今年Q2的78天再降至今年Q3的72天,這個數字,是自2010年Q4以來最低的水準。高盛看好,若由上述主要Fabless IC設計廠商Q4普遍給出營收將季減2%的財測,已經優於台積、聯電(2303)、中芯(SMIC)等給出Q4營收約季減一成的幅度來看,Q4半導體的庫存天數雖仍可望續降,不過除非這些Fables IC設計廠商明年Q1的財測很糟,不然要說明年Q1半導體產業還會持續庫存調整,可能性不高。
高盛也指出,目前中國大陸智慧型手機的需求相當強勁,尤其中移動(China Mobile)已經開始在好幾個省分,為TD-SCDMA智慧機展開農曆年前的備貨,這也與包括聯發科(2454)和展訊(Spreadtrum)Q4智慧型手機晶片都將較Q3走高的情況相互呼應,台積電也將受益。
高盛預估,蘋果A8處理器可望自明年Q2起,為台積增加4%的營收貢獻,而全年則可佔台積營收的6%。而蘋果下一代的iPhone 6銷售狀況如何,也將是台積20奈米營收可否進一步放大的關鍵之一。
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